Proyecto de oficina
Necesidad registrada
Datos por validar03 / Automatización + CRM
El interés ya está.
Ahora, dale
continuidad.
Conectamos formularios, conversaciones y campañas con una operación comercial ordenada: responsable, contexto y próxima acción para cada contacto.
Ordenemos tu seguimiento
01 · NUEVA CONSULTAOrigen: sitio web
02 · CON CONTEXTOResponsable asignado
Revisión comercial
Servicio y cobertura
Próxima acción definida03 · EN SEGUIMIENTOTarea programada
Conversación agendada
Equipo con información
Resultado por registrarUna regla útilSi falta información, crear una tarea para revisarla antes de continuar la secuencia.
Nortea es una marca ficticia. Demostración ilustrativa; no representa la implementación de un cliente.
Recorrido y estructura del CRM
Etapas, campos, fuentes, responsables y criterios de avance. Adaptamos el proceso a la operación real.
Flujos de seguimiento
Avisos internos, tareas, secuencias de email y nurturing con condiciones de entrada, pausa y salida.
Calificación de prospectos
Criterios de lead scoring basados en señales relevantes, con revisión comercial y posibilidad de ajuste.
Integraciones y control
Conexiones acordadas entre canales y CRM, prevención de duplicados, registro de fallos y documentación del flujo.
Revisar el recorrido completo
¿Dónde se pierde
la continuidad?
Los contactos viven en varios lugares
Correo, hojas de cálculo y chats guardan partes de una misma conversación.
Nadie sabe a quién le toca
La asignación y los recordatorios dependen de preguntar o revisar manualmente cada oportunidad.
Todos reciben el mismo mensaje
Hay prospectos apenas explorando y otros listos para conversar, pero el seguimiento no distingue la diferencia.
Una conexión a la vez
De tu proceso actual
a un flujo compartido.
- 01
Mapear
Dibujamos cómo llega y avanza una oportunidad.
- 02
Definir
Acordamos datos, responsables y excepciones.
- 03
Conectar
Implementamos y probamos los flujos prioritarios.
- 04
Ajustar
Revisamos adopción y puntos de fricción.
Para empezar
El contexto
que necesitamos.
Tu proceso comercial, etapas actuales, herramientas, reglas de asignación y ejemplos de seguimiento. No necesitas tener todo documentado para comenzar.
Antes de avanzar
Preguntas
frecuentes.
¿Necesito cambiar mi CRM?
No necesariamente. Primero revisamos qué funciona, qué falta y qué permite tu herramienta actual.
¿Automatizan todos los mensajes?
Priorizamos tareas repetitivas y secuencias útiles. Las conversaciones que requieren criterio, negociación o una excepción se mantienen con el equipo.
¿Qué pasa si falla una conexión?
Definimos registro de errores, avisos y una forma de retomar el contacto. El flujo debe tener una salida operativa además del camino ideal.
Hablemos del siguiente paso
¿Qué parte de tu recorrido
necesita conectarse?
Conectamos formularios, conversaciones y campañas con una operación comercial ordenada: responsable, contexto y próxima acción para cada contacto.
Empecemos una conversación